헤지펀드에 대해서 들어본 사람들 중에 '헤지펀드가 정확히 뭐야?'라는 궁금증을 갖는 사람이 있을 것 같다.
투자 관련된 뉴스에서 빈번하게 등장하는 헤지펀드의 정의부터 알아보겠다.
헤지펀드 (Hedge Fund)
주식, 채권, 파생상품, 부동산 등 다양한 상품에 투자하여 목표된 수익을 달성하기 위한 펀드다.
통상 대규모 자금을 굴리는 소수 인원 (100명 이하)들에게 자금을 위탁받아 결성하는 사모펀드 (Private Fund) 형태가 일반적이다.
다양한 방식에 위험을 회피 (헤지)하는 방식으로 투자를 한다고 하여 헤지펀드라고 이름이 붙었다.
여기서 수익을 내면 펀드매니저들은 높은 수준의 성과보수를 받는다.
뮤추얼 펀드(Mutual Fund)와 비슷하지만 다르다.
돈을 모아서 투자한다는 점은 같지만, 헤지펀드는 프라이빗 파트너십으로 구성되어있고, 보통 투자결정을 내리는 투자파트너가 정해져 있다.
그만큼 스트레스도 있겠지만 헤지펀드 매니저는 높은 성과보수를 받다 보니, 그만큼 헤지펀드 회사에서 일하고 싶어 하는 사람들도 많다. 다만 업계에 발을 들이는 방법은 통상 인맥을 통하는 방식이 많다.
헤지펀드가 미국에서 가장 먼저 발달하다 보니, 미국에는 세계적으로 유명한 헤지펀드들이 많다.
미국의 Top 10 헤지펀드에 대해서 알아보자.
미국 Top 10 헤지펀드 리스트
1위 브릿지워터 어소시엇 (Bridgewater Associates)
투자의 귀재 레이 달리오 (Ray Dalio)의 회사로 잘 알려져 있다. 1975년 미국 맨해튼 레이 달리오의 아파트에서 설립되었다.
운용자산 규모 (AUM)는 약 1,243억 달러 (약 161조원)이다.
2위 르네상스 테크놀로지스 (Renaissance Technologies)
르네상스 테크놀로지는 1982년 냉전시대에 암호를 해독하는 수학자였던 제임스 사이먼스 (James Simons)가 설립했다.
수학이나 통계적 기법을 투자에 활용하였다.
운용자산 규모는 약 1,060억 달러 (약 137조원)이다.
3. AQR 캐피털 매니지먼트 (AQR Capital Management)
AQR은 1998년에 설립되었다.
AQR은 Applied Quantitative Research의 약자로, 응용 정량적 연구라는 본인들이 사용하는 투자 방식과 철학을 담았다.
운용자산 규모는 약 945억 달러 (약 122조원)이다.
4위 투 시그마 (Two Sigma)
2001년에 설립된 투 시그마는 인공지능과 머신러닝, 분산 컴퓨팅과 같은 기술을 활용하여 본인들의 투자에 활용하고 있다. 상당히 기술 발전을 적극적으로 활용하는 회사라고 볼 수 있다.
운용자산 규모는 약 674억 달러 (약 87조원)이다.
5위 밀레니엄 매니지먼트 (Millennium Management)
다양한 투자 전략과 산업분야, 자산규모와 지역에 투자하는 회사다. 200개 이상의 포트폴리오 관리팀이 활동하고 있다.
1989년에 미국 뉴욕에서 설립되었다.
운용자산 규모는 약 576억 달러 (약 74조원)이다.
6위 시타델 (Citadel)
1990년 케네스 그리핀 (Kenneth Griffin)이 설립하고 여전히 CEO를 유지하고 있다.
350명 이상의 투자 전문가가 있고, 2022년에 약 160억 달러 (약 20조원)의 투자수익을 냈다.
운용자산 규모는 약 515억 달러 (약 67조원)이다.
7위 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)
2001년 체이스 콜먼 3세 (Chase Coleman III)가 설립했다.
글로벌 인터넷, 소프트웨어, 소비재, 금융기술 기업들 위주로 투자를 하고 있다.
운용자산 규모는 약 510억 달러 (약 66조원)이다.
8위 D.E. Shaw
데이비드 쇼 (David Shaw)가 1988년에 6명의 직원과 함께 시작했다.
Computational Finance를 투자에 적극적으로 사용하며 현재 2,000명이 넘는 직원이 있다.
운용자산 규모는 약 457억 달러 (약 59조원)이다.
9위 코튜 매니지먼트 (Coatue Management)
기술 중심의 헤지펀드로 1999년에 설립되었다.
테크놀로지, 미디어, 정보통신, 헬스케어와 소비재 산업을 위주로 투자하고 있다.
운용자산 규모는 약 423억 달러 (약 55조원)이다.
10위 데이비슨 켐프너 (Davidson Kempner)
1983년에 마빈 데이비슨 (Marvin Davidson)에 의해서 설립됐다.
운용자산 규모는 약 408억 달러 (약 53조원)이다.
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